12日晚间,华侨城A公告称之为,白鱼公开发行2019年第一期公司债券,发售规模为25亿元。据公告,本期债券还包括两个品种,品种一债券全称为“19侨城01”,5年期,在第3年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券全称为“19侨城02”,7年期,在第5年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,要求否行使品种间回拨权。本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.3%,品种二的询价区间为3.5%-4.7%,发行人和主承销商将于3月14日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。本期债券将于3月15日至3月19日发售,起息日为每年的3月19日,付息日为2020年至2024年每年的3月19日。华侨城A回应,本期债券筹措资金在扣减发售费用后,白鱼全部用作偿还债务存续期公司债券“16侨城01”。
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